1. Crediamo nell'importanza della progettazione del patrimonio privato come strumento strategico per aumentare la qualità della vita.

2. Crediamo che sia di fondamentale importanza equilibrare le varie componenti del patrimonio privato con i redditi e la capacità di risparmio ed i principali obiettivi di vita collegati ad esigenze finanziarie.

3. Crediamo nella distinzione netta fra investimento e speculazione. I due modi di lavorare nei mercati finanziari hanno regole operative profondamente diverse, spesso opposte.

4. Crediamo che i mercati finanziari abbiano un elevato livello di efficienza informativa, con tutte le conseguenze che questa affermazione comporta per la gestione attiva degli investimenti finanziari.

5. Crediamo che sia impossibile fare previsioni sull'andamento dei mercati finanziari e che sia dannoso operare in base ad esse.

6. Crediamo che i costi del sistema finanziario siano assolutamente eccessivi e che sia fondamentale minimizzarli nella progettazione degli investimenti.

7. Crediamo che l'ottimizzazione fiscale sia una parte importante della pianificazione patrimoniale che troppo spesso è trascurata.

8. Crediamo che sia importante pianificare l'assetto giuridico delle proprietà per essere preparati ad ogni possibile rischio.