I nostri valori

I valori che ci ispirano sono quelli della:

  • Professionalità
  • Lealtà
  • Indipendenza
  • Serietà d’intenti
  • Aderenza deontologica

Con professionalità intendiamo la capacità di svolgere il proprio lavoro con competenza ed efficienza.

Con lealtà intendiamo la determinazione ad essere trasparenti e cristallini negli impegni che ci assumiamo e che pretendiamo dai nostri clienti, mantenendo sempre fede alle aspettative che abbiamo generato.

Per indipendenza intendiamo la garanzia che i consigli forniti siano nell’esclusivo interesse del cliente.

Per serietà d’intenti intendiamo la capacità di valutare oggettivamente il caso specifico utilizzando gli strumenti economico-scientifici adeguati alla tipologia di problematica.

L’ aderenza deontologica è la modalità comportamentale nell’assunzione ed esecuzione dell’incarico ed è assunto quale valore di base al quale devono essere uniformati tutti gli altri.

Codice Etico

Tutti i professionisti Tekta inoltre si attengono strettamente al codice etico previsto dalle rispettive categorie professionali (dottori commercialisti, avvocati, consulenti finanziari indipendenti). Nell’ambito della consulenza finanziaria rivolta ai privati, i professionisti della Tekta Consulting, essendo associati alla Nafop, rispettano scrupolosamente il seguente codice etico:

INTEGRITÀ
Un fee-only financial planner associato NAFOP erogherà i servizi professionali alla sua clientela operando con totale integrità professionale. L’integrità richiede onestà e sincerità, e non deve essere subordinata al guadagno/vantaggio personale.
Inoltre, si impegna a non ricevere danaro, mezzi di pagamento o valori mobiliari, intestati a lui, a intermediari autorizzati o a terzi e a non effettuare operazioni per conto del cliente né ricevere mandati o deleghe ad effettuare acquisti, negoziazioni o altre operazioni similari.

OGGETTIVITÀ
Un fee-only financial planner associato NAFOP sarà obiettivo nel fornire i servizi di consulenza ai propri clienti e fornirà servizi professionali con la dovuta prudenza, onestà intellettuale e imparzialità.
Si impegna, quindi, a fornire al cliente informazioni adeguate su rischi, costi e oneri degli strumenti finanziari e delle strategie di investimento esistenti e consigliate.

COMPETENZA
Un fee-only financial planner associato NAFOP erogherà ai propri clienti i servizi di consulenza con adeguate competenza e preparazione professionale.
Un associato NAFOP ha l’impegno continuo ad imparare e migliorarsi professionalmente: parteciperà a programmi formativi annuali per migliorare la propria competenza in tutte le aree di attività e mantenerla ai migliori livelli qualitativi.

IMPARZIALITÀ
Un fee-only financial planner associato NAFOP nell’illustrare i propri servizi professionali, comunicherà al cliente tutte le informazioni relative al proprio rapporto professionale specificando che l’unica fonte di remunerazione sarà esclusivamente il cliente stesso, escludendo qualsiasi forma di conflitto di interesse ed attenendosi a quanto stabilito dalle leggi vigenti.
Si impegna, quindi, a non percepire commissioni, provvigioni, abbuoni, premi, indennità o altre forme di compenso da terzi che non siano rappresentate dalla parcella del cliente.

RISERVATEZZA
Un fee-only financial planner associato NAFOP non rivelerà informazioni confidenziali che emergessero dal rapporto professionale con il cliente senza il consenso specifico del cliente stesso. Si impegna, quindi, a rispettare l’obbligo della riservatezza e del segreto professionale su ogni informazione ricevuta in forza dell’incarico ricevuto.

COLLABORAZIONE
Un fee-only financial planner associato NAFOP collabora con tutti gli interlocutori del cliente al fine di pervenire ad una completa e corretta visione d’insieme della situazione patrimoniale e finanziaria del cliente attraverso la quale garantire un servizio completo ed efficace con l’obiettivo della massima soddisfazione del cliente.
Collabora, inoltre, con i colleghi per divulgare i valori ed i principi che caratterizzano la professione e per diffondere una corretta immagine della figura professionale del fee-only financial planner.

CORRETTEZZA
Un fee-only financial planner associato NAFOP rispetta gli altri professionisti e crede in una sana ed onesta competizione. Si impegna inoltre a segnalare eventuali comportamenti illegali e scorretti di cui venisse a conoscenza.

DILIGENZA
Un fee-only financial planner associato NAFOP fornirà i servizi di consulenza in un modo ragionevolmente rapido e completo dopo essersi accertato di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie all’erogazione della prestazione. Inoltre, presupposto dell’erogazione del servizio è l’individuazione di un’esigenza effettiva del cliente cui seguirà una consulenza corretta ed adeguata al profilo del cliente stesso.