Ho scoperto la passione per la finanza nel 1995 quando mi fu proposto di diventare promotore finanziario con una delle più conosciute fra le banche italiane.
Superato l’esame di promotore finanziario iniziai l’attività certo di poter fornire consulenza finanziaria ai miei futuri clienti. Ben presto mi resi conto che il lavoro propostomi non aveva niente a che fare con la pianificazione e consulenza finanziaria, ma che era semplicemente un lavoro di vendita nel settore della finanza, condizionato dalla volontà della Banca stessa. Queste limitazioni fecero nascere in me uno stato di disagio nei confronti del sistema che non mi permetteva più di svolgere il mio lavoro. “Non credevo più in quello che facevo”.
I cinque anni da “promotore finanziario”, però, mi servirono moltissimo per rendermi conto, dall’interno, di come funzionasse la così detta “industria del risparmio gestito” e contestualmente si sviluppò in me il desiderio di abbandonare l’attività di promotore finanziario e di avviarmi verso la professione di consulente finanziario.
Durante tale esperienza non ho mai dimenticato di arricchire il mio bagaglio tecnico-culturale con corsi di formazioni e studi specifici sulle varie teorie per la gestione del portafoglio (Eugene Fama, William F. Sharpe, Markowits, Tobin, etc.).
Nel 2001 incontrai Alessandro Pedone (Consulente Finanziario) e Gianpaolo Canale (Dottore Commercialista) che mi sottoposero il progetto Tekta.
Condivisi istantaneamente l’idea di fondare una società di consulenza multidisciplinare dove i diversi professionisti affrontano sinergicamente le problematiche dei loro clienti. Contestualmente all’avvio della nuova professione di Consulente Finanziario ho cominciato a collaborare, in qualità di consulente esterno, con ADUC (www.aduc.it) nella sezione Aduc – Investire Informati.
Negli ultimi anni ho continuato ad aggiornami partecipando a vari corsi fra cui il “Master in Fee only Financial Planning” tenuto da Armellini Consulting & Co.
Socio N.a.f.o.p. – National Association Fee Only Planners.
